Форма N 1 представления информации о заинтересованности юридического лица для организации от имени Р

Блок 1 (сведения об опыте работы юридического лица)

N

п/п

Наименование критерия

Методика*

Роль юридического лица

Количество сделок, организованных юридическим лицом

Объем сделок, организованных юридическим лицом, млн. долларов США

1.

Организация подготовки и проведение сделок по размещению акций (за исключением акций самого юридического лица) на международных рынках,

осуществленные юридическим лицом за последние 3 года

указываются все сделки, в которых юридическое лицо выступало в роли глобального координатора или букраннера (андеррайтера) при размещении акций (как российских, так и иностранных эмитентов) на международных рынках согласно данным независимых рейтинговых агентств****.

Объем должен быть рассчитан с учетом деления общего объема сделки на количество букраннеров, участвовавших в сделке

глобальный координатор

букраннер (андеррайтер)

2.

Организация подготовки и проведение сделок с акциями российских компаний за последние 5 лет (за исключением акций самого юридического лица)

указываются все сделки, в которых юридическое лицо выступало в роли глобального координатора или букраннера (андеррайтера) при размещении акций российских эмитентов (инкорпорированных как в России, так и за ее пределами) согласно данным независимых рейтинговых агентств**.

Объем должен быть рассчитан с учетом деления общего объема сделки на количество букраннеров, участвовавших в сделке

глобальный координатор

букраннер (андеррайтер)

указываются все сделки слияний и поглощений (М&А) российских компаний (инкорпорированных как в России, так и за ее пределами), в которых юридическое лицо выступало в роли консультанта согласно данным независимых рейтинговых агентств**

консультант

3.

Организация подготовки и проведение сделок с акциями и иными ценными бумагами компаний, осуществляю-

щих свою деятельность в отрасли экономики, являющейся основной для федерального имущества

указываются все сделки, в которых юридическое лицо выступало в роли глобального координатора или букраннера (андеррайтера) при размещении акций компаний, осуществляющих свою деятельность в отрасли экономики, являющейся основной для федерального имущества согласно данным независимых рейтинговых агентств**.

Объем должен быть рассчитан с учетом деления общего объема сделки на количество букраннеров, участвовавших в сделке

глобальный координатор

букраннер (андеррайтер)

указываются все сделки слияний и поглощений (М&А) в отрасли экономики, являющейся основной для федерального имущества, в которых юридическое лицо выступало в роли консультанта согласно данным независимых рейтинговых агентств**

консультант

указываются все сделки по выпуску корпоративных облигаций компаний, осуществляющих свою деятельность в отрасли экономики, являющейся основной для федерального имущества, в которых юридическое лицо выступало в роли ведущего организатора и (или) букраннера согласно данным независимых рейтинговых агентств**.

Объем должен быть рассчитан с учетом деления общего объема сделки на количество букраннеров, участвовавших в сделке

ведущий организатор и (или) букраннер

4.

Участие в организации сделок с акциями и иными ценными бумагами федерального имущества (в случае если такое участие было)

указываются все сделки, в которых юридическое лицо выступало в роли глобального координатора или букраннера (андеррайтера) при размещении акций компании******

глобальный координатор

букраннер (андеррайтер)

указываются все сделки слияний и поглощений (М&А), осуществленные в интересах компании, в которых юридическое лицо выступало в роли консультанта***

консультант

указываются все сделки, в которых юридическое лицо выступало в роли ведущего организатора и (или) букраннера при размещении облигаций компании***

ведущий организатор

и (или) букраннер

Блок 2 (состав группы сотрудников юридического лица, а также иных физических и юридических лиц, привлекаемых для организации продажи имущества, которые будут осуществлять подготовку и реализацию организации продажи имущества)

N

п/п

Состав сотрудников

Количество человек

ФИО

сотрудников

5.

Лица (не более 3), ответственные за организацию и координацию процесса сделки на высшем уровне (топ-менеджмент), которые в том числе смогут присутствовать на встречах с продавцом и эмитентом (при необходимости подробности указать в приложении)

6.

Отраслевые банкиры:

наличие специализирующихся на секторе банкиров, которые будут задействованы в сделке (с указанием опыта сотрудников в приложении)

российский офис (с указанием офисов базирования в мире в приложении)

знание русского языка

ключевые сотрудники (не более 3), которые будут осуществлять реализацию сделки на ежедневной основе (включая участие во встречах с представителями продавца)

7.

Специалисты по рынкам акционерного капитала:

наличие специалистов по рынкам акционерного капитала, которые будут задействованы в сделке (с указанием опыта сотрудников в приложении)

российский офис (с указанием офисов базирования в мире в приложении)

знание русского языка

ключевые сотрудники (не более 3), которые будут осуществлять реализацию сделки на ежедневной основе (включая участие во встречах с представителями продавца)

8.

Аналитическое подразделение:

наличие сотрудников, которые будут осуществлять аналитическое покрытие компании (с указанием опыта сотрудников в приложении)

наличие секторных аналитиков в рейтингах Extel и (или) Institutional investor (с указанием точных номинаций в приложении)

9.

наличие специалистов, занимающихся продажей акций и (или) государственные долговые расписки российских компаний, которые будут задействованы в сделке (с указанием географического распределения по офисам банка)

Блок 3 (опыт сотрудничества с государственными органами)

N

п/п

Наименование критерия

Методика*

Роль юридического лица

Количество сделок, организованных юридическим лицом

Объем сделок, организованных юридическим лицом, млн. долларов США

10.

Сотрудничество с правительствами иностранных государств (или государственными органами, действующими по поручению правительств) в организации приватизационных сделок и (или) размещении акций и иных ценных бумаг

указываются все сделки, в которых юридическое лицо выступало в роли глобального координатора или букраннера (андеррайтера) при организации приватизации через размещение акций и (или) депозитарных расписок, напрямую находящихся в государственной собственности, согласно данным независимых рейтинговых агентств**.

Объем должен быть рассчитан с учетом деления общего объема сделки на количество букраннеров, участвовавших в сделке

глобальный координатор

букраннер (андеррайтер)

указываются все сделки, в которых юридическое лицо выступало в роли глобального координатора или букраннера (андеррайтера) при организации размещений акций и (или) депозитарных расписок компаний с государственным участием согласно данным независимых рейтинговых агентств (за исключением сделок по размещению акций и (или) депозитарных расписок, напрямую находящихся в государственной собственности)**.

Объем должен быть рассчитан с учетом деления общего объема сделки на количество букраннеров, участвовавших в сделке

глобальный координатор

букраннер (андеррайтер)

указываются все сделки, в которых юридическое лицо выступало в роли консультанта при организации приватизации через сделки слияний и поглощений согласно данным независимых рейтинговых агентств**

консультант

указываются все сделки, в которых юридическое лицо выступает в роли ведущего организатора и (или) букраннера при организации выпусков суверенных облигаций согласно данным независимых рейтинговых агентств**.

Объем должен быть рассчитан с учетом деления общего объема сделки на количество букраннеров, участвовавших в сделке

ведущий организатор

и (или) букраннер

11.

Сотрудничество с Правительством Российской Федерации, администрациями субъектов Российской Федерации (или государственными органами, действующими по их поручению) в организации приватизационных сделок или размещении акций и иных ценных бумаг за последние 5 лет

указываются все сделки, в которых юридическое лицо выступало в роли глобального координатора или букраннера (андеррайтера) при организации приватизации через размещение акций и (или) депозитарных расписок, напрямую находящихся в государственной собственности.

Объем должен быть рассчитан с учетом деления общего объема сделки на количество букраннеров, участвовавших в сделке

глобальный координатор

букраннер (андеррайтер)

указываются все сделки, в которых юридическое лицо выступало в роли глобального координатора или букраннера (андеррайтера) при организации размещений акций и (или) депозитарных расписок компаний с государственным участием (за исключением сделок по размещению акций и (или) депозитарных расписок, напрямую находящихся в государственной собственности). Объем должен быть рассчитан с учетом деления общего объема сделки на количество букраннеров, участвовавших в сделке

глобальный координатор букраннер (андеррайтер)

указываются все сделки, в которых юридическое лицо выступало в роли консультанта при организации приватизации через сделки слияний и поглощений

консультант

указываются все сделки, в которых юридическое лицо выступало в роли ведущего организатора и (или) букраннера при организации выпусков суверенных облигаций. Объем должен быть рассчитан с учетом деления общего объема сделки на количество букраннеров, участвовавших в сделке

ведущий организатор

и (или) букраннер